提供并购重组业务全方位的资本运作咨询服务
合规框架下的财务体系建设及流程优化
标的股权估值，交易合理定价
提供上市前辅导服务及相关资本运作服务
VIE结构搭建及拆分、股权结构与股权激励
融资方案总体规划及解决方案
轻资产传媒企业，细分行业开拓者
业务模式清晰，项目管理细节相对复杂，项目周期长
股权结构梳理规划，财务业务规范整理，融资上市/并购准备
完成股权结构的重新整理，建立完整业务财务一体化管理系统并推动实施，财务团队组建培训，财务预测及并购估值，设计并购交易结构、并购准备、交易谈判
财务业务体系建设完成并成功移交新组建团队，完成从企业自评估值2.5亿到实际并购成交7.5亿的增值
主要做交易结构设计、前期的合规整理（企业低估了自己的价值，帮助大幅提升企业价值，原来财务不合规，不知道合规后的业绩和估值是多少）
轻资产型集团公司，国内规模最大的公关公司之一，同一控制下多家公司及子公司
3000多家媒体，10000多记者，每年近千个项目，广告、传播、活动、多媒体、混合业务
国际著名传媒阳狮集团全资收购
负责卖方并购方案设计、业绩预测与调整、估值分析、中介机构协调、并购谈判、合并后交接，估值方法为PE法＋现金流折现法
实现项目独立核算，媒体、供应商、记者多层应付信息同步，账目差错率大幅降低，人力成本和沟通成本明显减少，效率显著提高；企业管理规范度满足四大审计要求
跨境并购，主要完成了重设主体，业绩预测和调整，并购谈判，12倍pe，现金支付，对赌三年，净利润一亿。财务体系复杂，搭建财务结构，建立业务管理中心，连接财务和业务
著名软装设计公司、股权结构复杂
业务模式简单清晰，业绩良好、现金流充裕，业务管理及财务流程不清晰
股权结构重建、业务流程梳理及财务体系重建与规范、并购前业务及财务梳理及并购准备
重新梳理股权结构并重建，完成不同国别、不同会计记账方法及核算体系下的业务与财务整理规范，满足上市公司并购要求；股权结构及交易结构设计、盈利预测及对赌条件调整，并购谈判
境内外交易结构设计并协助谈判，与并购方东易日盛家居装饰集团股份有限公司达成共识，股权结构及资金流转路径清晰，顺利完成并购，通过交易结构设计为股东节省千万税收。合并后交接及业绩追踪,帮助企业在原估值基础上实现增值并成功完成并购，交易额总计3.2亿人民币
工控网络安全设备和技术服务的企业，正筹备上市
产以网络行为学为核心方法论，结合人工智能和大数据分析技术，突破业务安全核心问题，实现对工控安全威胁发现和主动防御
财务业务规范整理、上市准备
出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议，按业务线整理公司原始数据，包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法，按权责发生制编制报表；指导安帝进行账务处理基础工作，设计计算表格、出入库单据等
使公司财务基础工作水平大大提升，会计核算方法更加科学合理，初步实现业财融合，财务运转更加高效，基本具备上市公司财务合规要求
文化创意行业、轻资产
从事文化创意行业多年，高层人员多为行业专家，业务遍及全国各地
新平台搭建、上市筹划
捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法，评估整体价值，定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务
财务核算清晰，上市方向明确、新主体出资作价明确
项目估值难度大，有很多非股权估值，以单独项目为主体进行收益法估值，涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可，与同时进场的服务机构相比，在付款、沟通等方面，我方起主导作用
系统集成类企业、新三板挂牌公司
软硬件系统集成、施工、维护、外包、服务等多种业务形态
上市公司管理与内控体系建设
业务周期长、管理复杂、客户强势，设计完成了合同管理及结算管理体系、业务与财务的流程及支撑体系
项目阶段核算清晰、确认依据及时完整、提升应收应付账款管理质量，加速资金回笼
医疗行业、轻资产
依托于医院某科室从事多年软件销售的工作，医疗机构遍布全国各省、市，升级改造打造大数据公司
上市准备，涉及资产重组和新主体搭建以及成员安排
重新调整收入确认原则，使得公司能够真实的反应出业绩经营情况
财务体系清晰，公司业务流程清晰，可持续经营能力变强，新主体的搭建，具备了上市条件
工控网络安全设备和技术服务的企业，正筹备上市
产以网络行为学为核心方法论，结合人工智能和大数据分析技术，突破业务安全核心问题，实现对工控安全威胁发现和主动防御
财务业务规范整理、上市准备
出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议，按业务线整理公司原始数据，包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法，按权责发生制编制报表；指导安帝进行账务处理基础工作，设计计算表格、出入库单据等
使公司财务基础工作水平大大提升，会计核算方法更加科学合理，初步实现业财融合，财务运转更加高效，基本具备上市公司财务合规要求
文化创意行业、轻资产
从事文化创意行业多年，高层人员多为行业专家，业务遍及全国各地
新平台搭建、上市筹划
捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法，评估整体价值，定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务
财务核算清晰，上市方向明确、新主体出资作价明确
项目估值难度大，有很多非股权估值，以单独项目为主体进行收益法估值，涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可，与同时进场的服务机构相比，在付款、沟通等方面，我方起主导作用
医药行业，轻资产企业
被收购企业为中药业务为主的境内CRO公司
并购前业务
受买方委托对被收购方进行尽调和估值，负责对被收购方的业务实质和完成情况、业绩预测、估值进行调查分析
选用多种估值方法进行分析，最终根据企业所在行业、发展阶段和交易性质选择可比交易法，促成买方以合理价格收购
受买方为全球化药CRO知名企业，之前已被收购，投资人高盛等全球著名投资机构占董事会多数席位；完整用了我方出具的估值报告向董事会汇报，成交价格为估值价格，被国际投资机构高度认可；
收购方准备上市，中药CRO为空白，被收购方是做中药CRO最好的企业之一。我方对被收购方做了整体的业绩整理，收购方非常满意。业务复杂，涉及多方；在估值方法上，选了近期 CRO并购相近案例，做的相关预测
大型连锁便利店股权估值
某区域连锁便利店、本地区市场占有一定份额
非上市企业股权估值
科技赋能传统便利店运营，估值结论分为保守和基础型，并运用心流软性指标对估值结果进行修正，使得估值结论更加合理
查找可比上市公司、收购案例确定可比倍数。通过基础和保守形式，预测未来五年财务数据，得出dcf测算结果。编制估值咨询分析报告，取得甲方验收
工控网络安全设备和技术服务的企业，正筹备上市
产以网络行为学为核心方法论，结合人工智能和大数据分析技术，突破业务安全核心问题，实现对工控安全威胁发现和主动防御
财务业务规范整理、上市准备
出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议，按业务线整理公司原始数据，包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法，按权责发生制编制报表；指导安帝进行账务处理基础工作，设计计算表格、出入库单据等
使公司财务基础工作水平大大提升，会计核算方法更加科学合理，初步实现业财融合，财务运转更加高效，基本具备上市公司财务合规要求
文化创意行业、轻资产
从事文化创意行业多年，高层人员多为行业专家，业务遍及全国各地
新平台搭建、上市筹划
捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法，评估整体价值，定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务
财务核算清晰，上市方向明确、新主体出资作价明确
项目估值难度大，有很多非股权估值，以单独项目为主体进行收益法估值，涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可，与同时进场的服务机构相比，在付款、沟通等方面，我方起主导作用
生产制造型企业、国内最大滴灌企业
研发、生产、销售、施工一体的农业灌溉类企业
PRE-IPO融资及上市准备
PRE-IPO融资规划，企业财务整理及规范化财务体系设计与实施，税收筹划及地方税务局沟通，上市中介机构筛选、谈判及组织沟通，企业上市业绩规划及落实
理顺生产、销售、施工、验收、设备回收流程，从合同开始对业务进行细分和独立核算，按照不同业态的业务管理和纳税筹划，当年为企业节税达690万元，完成PRE-IPO融资7500万元
国税局相关文件规定，农业科技类免税相关政策，我方帮助企业免税节税；期间调整更换券商，进行股改与上市前期准备
工控网络安全设备和技术服务的企业，正筹备上市
产以网络行为学为核心方法论，结合人工智能和大数据分析技术，突破业务安全核心问题，实现对工控安全威胁发现和主动防御
财务业务规范整理、上市准备
出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议，按业务线整理公司原始数据，包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法，按权责发生制编制报表；指导安帝进行账务处理基础工作，设计计算表格、出入库单据等
使公司财务基础工作水平大大提升，会计核算方法更加科学合理，初步实现业财融合，财务运转更加高效，基本具备上市公司财务合规要求
文化创意行业、轻资产
从事文化创意行业多年，高层人员多为行业专家，业务遍及全国各地
新平台搭建、上市筹划
捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法，评估整体价值，定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务
财务核算清晰，上市方向明确、新主体出资作价明确
项目估值难度大，有很多非股权估值，以单独项目为主体进行收益法估值，涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可，与同时进场的服务机构相比，在付款、沟通等方面，我方起主导作用
著名互联网教育公司、独角兽企业
典型互联网特征企业，依托融资发展、盈利模式不清晰、明显政策影响
股权结构重建、业务转型对应的财务体系重建与规范、B+到D轮融资
建立了完善的VIE结构下的财务体系、业务体系、资金管理体系的建设与实施，满足投资机构投资尽调及合规要求
境内外交易结构及资金流转路径清晰流畅，顺利完成C/D/E多轮融资
知名互联网教育公司多轮融资，融资额过亿美金；集团的VIE结构搭建、WOFE及境内协议主体重设、外管资金管理渠道建设及流程设计实施、境内外业务交易结构设计、财务/人力资源/法务团队组建与流程完善等
轻资产型集团公司，国内最大移动增值服务企业，十家以上控股子公司及五十余家分公司
四大运营商、多个产品、2C业务、不同分成比例、不同事业部、多维交叉业务，复杂对账机制
海外上市、境内收购及回购+到D轮融资
VIE股权结构及交易结构设计、不同准则下的财务结构设计及转换、集团财务统一管理及多个子公司的业务交叉及对账机制、并购及上市交易对价及谈判壁垒设计
实现集团化管理高效快速，节省人力和沟通成本，集团公司可以做到每月７日之前完成十余家子公司的合并报表并转化成英文报表报送美国总部，企业管理规范度满足四大审计要求/D/E多轮融资
工控网络安全设备和技术服务的企业，正筹备上市
产以网络行为学为核心方法论，结合人工智能和大数据分析技术，突破业务安全核心问题，实现对工控安全威胁发现和主动防御
财务业务规范整理、上市准备
出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议，按业务线整理公司原始数据，包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法，按权责发生制编制报表；指导安帝进行账务处理基础工作，设计计算表格、出入库单据等
使公司财务基础工作水平大大提升，会计核算方法更加科学合理，初步实现业财融合，财务运转更加高效，基本具备上市公司财务合规要求
文化创意行业、轻资产
从事文化创意行业多年，高层人员多为行业专家，业务遍及全国各地
新平台搭建、上市筹划
捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法，评估整体价值，定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务
财务核算清晰，上市方向明确、新主体出资作价明确
项目估值难度大，有很多非股权估值，以单独项目为主体进行收益法估值，涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可，与同时进场的服务机构相比，在付款、沟通等方面，我方起主导作用
系统集成类企业、新三板挂牌公司
软硬件系统集成、施工、维护、外包、服务等多种业务形态
上市公司管理与内控体系建设
业务周期长、管理复杂、客户强势，设计完成了合同管理及结算管理体系、业务与财务的流程及支撑体系
项目阶段核算清晰、确认依据及时完整、提升应收应付账款管理质量，加速资金回笼
工控网络安全设备和技术服务的企业，正筹备上市
产以网络行为学为核心方法论，结合人工智能和大数据分析技术，突破业务安全核心问题，实现对工控安全威胁发现和主动防御
财务业务规范整理、上市准备
出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议，按业务线整理公司原始数据，包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法，按权责发生制编制报表；指导安帝进行账务处理基础工作，设计计算表格、出入库单据等
使公司财务基础工作水平大大提升，会计核算方法更加科学合理，初步实现业财融合，财务运转更加高效，基本具备上市公司财务合规要求
文化创意行业、轻资产
从事文化创意行业多年，高层人员多为行业专家，业务遍及全国各地
新平台搭建、上市筹划
捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法，评估整体价值，定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务
财务核算清晰，上市方向明确、新主体出资作价明确
项目估值难度大，有很多非股权估值，以单独项目为主体进行收益法估值，涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可，与同时进场的服务机构相比，在付款、沟通等方面，我方起主导作用
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