业务介绍

并购重组

提供并购重组业务全方位的资本运作咨询服务

  • 帮助企业设计合理、合规的并购交易方案;
  • 协助企业寻找适合的并购交易对象和机会;
  • 协助企业完成并购方的尽职调查、股权估值、交易路径规划及交割相关事项。
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业务介绍

财务规范

合规框架下的财务体系建设及流程优化

  • 根据企业发展战略及业务实质设计企业财务管理体系;
  • 实现企业不同核算口径下的数据完整勾稽对应;
  • 在日常核算、预算管理等多方面提升财务管理的规范性,搭建完整的财务体系,使企业的财务合规性达到预定要求;
  • 为企业财务管理优化和人员能力提升提供包括架构重组、流程梳理、制度设计、人员专项培训在内的系统解决方案。
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业务介绍

交易估值

标的股权估值,交易合理定价

  • 合理的未来财务预测、行业分析、可比企业分析;
  • 结合企业所处行业、历史数据、未来预测、可比企业进行估值;
  • 运用多种专业估值方法,综合进行企业价值评估;
  • 专业估值分析和建议。
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业务介绍

上市辅导

提供上市前辅导服务及相关资本运作服务

  • 辅助企业依据相关法规建立符合上市管理规范要求的治理结构、规范运作,完善股权架构、实施股权激励;
  • 协助企业建立健全组织机构、财务会计制度、企业决策制度和内部控制制度,以及符合上市企业要求的信息披露制度,并保证持续有效运行;
  • 梳理企业商标、专利、土地和房屋等资产的法律权属处置是否妥善、产权关系是否明晰;
  • 规范企业与自身股东及其他关联方的关系,建立规范的关联交易决策制度。
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业务介绍

股权设计

VIE结构搭建及拆分、股权结构与股权激励

  • 创始阶段股权结构设计
  • 发展阶段股权结构分析,问题解析及股权结构冲规划
  • 员工激励计划方案设计与实施
  • 融资时的股权结构设计
  • 融资并购中的控制权保护
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业务介绍

融资顾问

融资方案总体规划及解决方案

  • 成立专项融资小组,全程配合企业融资;
  • 精心挑选适合的投资人;
  • 组织投资人对企业尽职调查,并对相关问题进行解答;
  • 协助企业与投资人和尽调机构进行谈判;
  • 协助企业安排签约、交割并协助其资金及时到位。
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经典案例展示

  • 利欧股份(002131)收购世纪鲲鹏 传媒企业融资规划及并购谈判

    特点

    轻资产传媒企业,细分行业开拓者

    业务特性

    业务模式清晰,项目管理细节相对复杂,项目周期长

    交易类型

    股权结构梳理规划,财务业务规范整理,融资上市/并购准备

    案例亮点

    完成股权结构的重新整理,建立完整业务财务一体化管理系统并推动实施,财务团队组建培训,财务预测及并购估值,设计并购交易结构、并购准备、交易谈判

    实施效果

    财务业务体系建设完成并成功移交新组建团队,完成从企业自评估值2.5亿到实际并购成交7.5亿的增值

    项目总结

    主要做交易结构设计、前期的合规整理(企业低估了自己的价值,帮助大幅提升企业价值,原来财务不合规,不知道合规后的业绩和估值是多少)

  • 全球第二大传媒集团法国阳狮收购际恒集团:

    特点

    轻资产型集团公司,国内规模最大的公关公司之一,同一控制下多家公司及子公司

    业务特性

    3000多家媒体,10000多记者,每年近千个项目,广告、传播、活动、多媒体、混合业务

    交易类型

    国际著名传媒阳狮集团全资收购

    案例亮点

    负责卖方并购方案设计、业绩预测与调整、估值分析、中介机构协调、并购谈判、合并后交接,估值方法为PE法+现金流折现法

    实施效果

    实现项目独立核算,媒体、供应商、记者多层应付信息同步,账目差错率大幅降低,人力成本和沟通成本明显减少,效率显著提高;企业管理规范度满足四大审计要求

    项目总结

    跨境并购,主要完成了重设主体,业绩预测和调整,并购谈判,12倍pe,现金支付,对赌三年,净利润一亿。财务体系复杂,搭建财务结构,建立业务管理中心,连接财务和业务

  • 上市公司收购软装设计公司,东易日盛(002713)收购欣邑东方

    特点

    著名软装设计公司、股权结构复杂

    业务特性

    业务模式简单清晰,业绩良好、现金流充裕,业务管理及财务流程不清晰

    项目类型

    股权结构重建、业务流程梳理及财务体系重建与规范、并购前业务及财务梳理及并购准备

    项目亮点

    重新梳理股权结构并重建,完成不同国别、不同会计记账方法及核算体系下的业务与财务整理规范,满足上市公司并购要求;股权结构及交易结构设计、盈利预测及对赌条件调整,并购谈判

    实施效果

    境内外交易结构设计并协助谈判,与并购方东易日盛家居装饰集团股份有限公司达成共识,股权结构及资金流转路径清晰,顺利完成并购,通过交易结构设计为股东节省千万税收。合并后交接及业绩追踪,帮助企业在原估值基础上实现增值并成功完成并购,交易额总计3.2亿人民币

  • 某工业网络安全企业,公司上市准备、财务体系重建、业务流程整理、组织结构调整及人员职责安排:

    特点

    工控网络安全设备和技术服务的企业,正筹备上市

    业务特性

    产以网络行为学为核心方法论,结合人工智能和大数据分析技术,突破业务安全核心问题,实现对工控安全威胁发现和主动防御

    项目类型

    财务业务规范整理、上市准备

    项目亮点

    出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议,按业务线整理公司原始数据,包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法,按权责发生制编制报表;指导安帝进行账务处理基础工作,设计计算表格、出入库单据等

    实施效果

    使公司财务基础工作水平大大提升,会计核算方法更加科学合理,初步实现业财融合,财务运转更加高效,基本具备上市公司财务合规要求

  • 某文化创意项目(某国家文化科技联盟)

    特点

    文化创意行业、轻资产

    业务特性

    从事文化创意行业多年,高层人员多为行业专家,业务遍及全国各地

    项目类型

    新平台搭建、上市筹划

    项目亮点

    捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法,评估整体价值,定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务

    实施效果

    财务核算清晰,上市方向明确、新主体出资作价明确

    项目总结

    项目估值难度大,有很多非股权估值,以单独项目为主体进行收益法估值,涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可,与同时进场的服务机构相比,在付款、沟通等方面,我方起主导作用

  • 科技股份公司合同管理支撑体系设计:

    特点

    系统集成类企业、新三板挂牌公司

    业务特性

    软硬件系统集成、施工、维护、外包、服务等多种业务形态

    项目类型

    上市公司管理与内控体系建设

    项目亮点

    业务周期长、管理复杂、客户强势,设计完成了合同管理及结算管理体系、业务与财务的流程及支撑体系

    实施效果

    项目阶段核算清晰、确认依据及时完整、提升应收应付账款管理质量,加速资金回笼

  • 某医疗软件和医疗大数据项目

    特点

    医疗行业、轻资产

    业务特性

    依托于医院某科室从事多年软件销售的工作,医疗机构遍布全国各省、市,升级改造打造大数据公司

    项目类型

    上市准备,涉及资产重组和新主体搭建以及成员安排

    项目亮点

    重新调整收入确认原则,使得公司能够真实的反应出业绩经营情况

    实施效果

    财务体系清晰,公司业务流程清晰,可持续经营能力变强,新主体的搭建,具备了上市条件

  • 某工业网络安全企业,公司上市准备、财务体系重建、业务流程整理、组织结构调整及人员职责安排:

    特点

    工控网络安全设备和技术服务的企业,正筹备上市

    业务特性

    产以网络行为学为核心方法论,结合人工智能和大数据分析技术,突破业务安全核心问题,实现对工控安全威胁发现和主动防御

    项目类型

    财务业务规范整理、上市准备

    项目亮点

    出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议,按业务线整理公司原始数据,包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法,按权责发生制编制报表;指导安帝进行账务处理基础工作,设计计算表格、出入库单据等

    实施效果

    使公司财务基础工作水平大大提升,会计核算方法更加科学合理,初步实现业财融合,财务运转更加高效,基本具备上市公司财务合规要求

  • 某文化创意项目(某国家文化科技联盟)

    特点

    文化创意行业、轻资产

    业务特性

    从事文化创意行业多年,高层人员多为行业专家,业务遍及全国各地

    项目类型

    新平台搭建、上市筹划

    项目亮点

    捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法,评估整体价值,定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务

    实施效果

    财务核算清晰,上市方向明确、新主体出资作价明确

    项目总结

    项目估值难度大,有很多非股权估值,以单独项目为主体进行收益法估值,涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可,与同时进场的服务机构相比,在付款、沟通等方面,我方起主导作用

  • 某医药科技发展有限公司收购某药品临床CRO研究中心项目

    特点

    医药行业,轻资产企业

    业务特性

    被收购企业为中药业务为主的境内CRO公司

    项目类型

    并购前业务

    项目亮点

    受买方委托对被收购方进行尽调和估值,负责对被收购方的业务实质和完成情况、业绩预测、估值进行调查分析

    实施效果

    选用多种估值方法进行分析,最终根据企业所在行业、发展阶段和交易性质选择可比交易法,促成买方以合理价格收购

    项目总结

    受买方为全球化药CRO知名企业,之前已被收购,投资人高盛等全球著名投资机构占董事会多数席位;完整用了我方出具的估值报告向董事会汇报,成交价格为估值价格,被国际投资机构高度认可;
    收购方准备上市,中药CRO为空白,被收购方是做中药CRO最好的企业之一。我方对被收购方做了整体的业绩整理,收购方非常满意。业务复杂,涉及多方;在估值方法上,选了近期 CRO并购相近案例,做的相关预测

  • 某央企投资集团拟收购连锁便利店股权估值项目

    特点

    大型连锁便利店股权估值

    业务特性

    某区域连锁便利店、本地区市场占有一定份额

    类型

    非上市企业股权估值

    亮点

    科技赋能传统便利店运营,估值结论分为保守和基础型,并运用心流软性指标对估值结果进行修正,使得估值结论更加合理

    实施效果

    查找可比上市公司、收购案例确定可比倍数。通过基础和保守形式,预测未来五年财务数据,得出dcf测算结果。编制估值咨询分析报告,取得甲方验收

  • 某工业网络安全企业,公司上市准备、财务体系重建、业务流程整理、组织结构调整及人员职责安排:

    特点

    工控网络安全设备和技术服务的企业,正筹备上市

    业务特性

    产以网络行为学为核心方法论,结合人工智能和大数据分析技术,突破业务安全核心问题,实现对工控安全威胁发现和主动防御

    项目类型

    财务业务规范整理、上市准备

    项目亮点

    出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议,按业务线整理公司原始数据,包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法,按权责发生制编制报表;指导安帝进行账务处理基础工作,设计计算表格、出入库单据等

    实施效果

    使公司财务基础工作水平大大提升,会计核算方法更加科学合理,初步实现业财融合,财务运转更加高效,基本具备上市公司财务合规要求

  • 某文化创意项目(某国家文化科技联盟)

    特点

    文化创意行业、轻资产

    业务特性

    从事文化创意行业多年,高层人员多为行业专家,业务遍及全国各地

    项目类型

    新平台搭建、上市筹划

    项目亮点

    捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法,评估整体价值,定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务

    实施效果

    财务核算清晰,上市方向明确、新主体出资作价明确

    项目总结

    项目估值难度大,有很多非股权估值,以单独项目为主体进行收益法估值,涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可,与同时进场的服务机构相比,在付款、沟通等方面,我方起主导作用

  • 农业灌溉科技公司上市准备及价值规划

    特点

    生产制造型企业、国内最大滴灌企业

    业务特性

    研发、生产、销售、施工一体的农业灌溉类企业

    交易类型

    PRE-IPO融资及上市准备

    案例亮点

    PRE-IPO融资规划,企业财务整理及规范化财务体系设计与实施,税收筹划及地方税务局沟通,上市中介机构筛选、谈判及组织沟通,企业上市业绩规划及落实

    实施效果

    理顺生产、销售、施工、验收、设备回收流程,从合同开始对业务进行细分和独立核算,按照不同业态的业务管理和纳税筹划,当年为企业节税达690万元,完成PRE-IPO融资7500万元

    备注

    国税局相关文件规定,农业科技类免税相关政策,我方帮助企业免税节税;期间调整更换券商,进行股改与上市前期准备

  • 某工业网络安全企业,公司上市准备、财务体系重建、业务流程整理、组织结构调整及人员职责安排:

    特点

    工控网络安全设备和技术服务的企业,正筹备上市

    业务特性

    产以网络行为学为核心方法论,结合人工智能和大数据分析技术,突破业务安全核心问题,实现对工控安全威胁发现和主动防御

    项目类型

    财务业务规范整理、上市准备

    项目亮点

    出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议,按业务线整理公司原始数据,包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法,按权责发生制编制报表;指导安帝进行账务处理基础工作,设计计算表格、出入库单据等

    实施效果

    使公司财务基础工作水平大大提升,会计核算方法更加科学合理,初步实现业财融合,财务运转更加高效,基本具备上市公司财务合规要求

  • 某文化创意项目(某国家文化科技联盟)

    特点

    文化创意行业、轻资产

    业务特性

    从事文化创意行业多年,高层人员多为行业专家,业务遍及全国各地

    项目类型

    新平台搭建、上市筹划

    项目亮点

    捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法,评估整体价值,定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务

    实施效果

    财务核算清晰,上市方向明确、新主体出资作价明确

    项目总结

    项目估值难度大,有很多非股权估值,以单独项目为主体进行收益法估值,涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可,与同时进场的服务机构相比,在付款、沟通等方面,我方起主导作用

  • 独角兽企业VIE结构搭建及交易结构设计与融资

    特点

    著名互联网教育公司、独角兽企业

    业务特性

    典型互联网特征企业,依托融资发展、盈利模式不清晰、明显政策影响

    项目类型

    股权结构重建、业务转型对应的财务体系重建与规范、B+到D轮融资

    项目亮点

    建立了完善的VIE结构下的财务体系、业务体系、资金管理体系的建设与实施,满足投资机构投资尽调及合规要求

    实施效果

    境内外交易结构及资金流转路径清晰流畅,顺利完成C/D/E多轮融资

    项目总结

    知名互联网教育公司多轮融资,融资额过亿美金;集团的VIE结构搭建、WOFE及境内协议主体重设、外管资金管理渠道建设及流程设计实施、境内外业务交易结构设计、财务/人力资源/法务团队组建与流程完善等

  • 北京掌讯科技有限公司财务结构设计:

    特点

    轻资产型集团公司,国内最大移动增值服务企业,十家以上控股子公司及五十余家分公司

    业务特性

    四大运营商、多个产品、2C业务、不同分成比例、不同事业部、多维交叉业务,复杂对账机制

    交易类型

    海外上市、境内收购及回购+到D轮融资

    案例亮点

    VIE股权结构及交易结构设计、不同准则下的财务结构设计及转换、集团财务统一管理及多个子公司的业务交叉及对账机制、并购及上市交易对价及谈判壁垒设计

    实施效果

    实现集团化管理高效快速,节省人力和沟通成本,集团公司可以做到每月7日之前完成十余家子公司的合并报表并转化成英文报表报送美国总部,企业管理规范度满足四大审计要求/D/E多轮融资

  • 某工业网络安全企业,公司上市准备、财务体系重建、业务流程整理、组织结构调整及人员职责安排:

    特点

    工控网络安全设备和技术服务的企业,正筹备上市

    业务特性

    产以网络行为学为核心方法论,结合人工智能和大数据分析技术,突破业务安全核心问题,实现对工控安全威胁发现和主动防御

    项目类型

    财务业务规范整理、上市准备

    项目亮点

    出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议,按业务线整理公司原始数据,包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法,按权责发生制编制报表;指导安帝进行账务处理基础工作,设计计算表格、出入库单据等

    实施效果

    使公司财务基础工作水平大大提升,会计核算方法更加科学合理,初步实现业财融合,财务运转更加高效,基本具备上市公司财务合规要求

  • 某文化创意项目(某国家文化科技联盟)

    特点

    文化创意行业、轻资产

    业务特性

    从事文化创意行业多年,高层人员多为行业专家,业务遍及全国各地

    项目类型

    新平台搭建、上市筹划

    项目亮点

    捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法,评估整体价值,定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务

    实施效果

    财务核算清晰,上市方向明确、新主体出资作价明确

    项目总结

    项目估值难度大,有很多非股权估值,以单独项目为主体进行收益法估值,涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可,与同时进场的服务机构相比,在付款、沟通等方面,我方起主导作用

  • 高端瓜子品牌

    特点

    系统集成类企业、新三板挂牌公司

    业务特性

    软硬件系统集成、施工、维护、外包、服务等多种业务形态

    项目类型

    上市公司管理与内控体系建设

    项目亮点

    业务周期长、管理复杂、客户强势,设计完成了合同管理及结算管理体系、业务与财务的流程及支撑体系

    实施效果

    项目阶段核算清晰、确认依据及时完整、提升应收应付账款管理质量,加速资金回笼

  • 某工业网络安全企业,公司上市准备、财务体系重建、业务流程整理、组织结构调整及人员职责安排:

    特点

    工控网络安全设备和技术服务的企业,正筹备上市

    业务特性

    产以网络行为学为核心方法论,结合人工智能和大数据分析技术,突破业务安全核心问题,实现对工控安全威胁发现和主动防御

    项目类型

    财务业务规范整理、上市准备

    项目亮点

    出具安帝公司的尽调报告、管理建议书、财务建议,按业务线整理公司原始数据,包括原始单据设计、原始数据业务整理核对、财务核算逻辑、方法,按权责发生制编制报表;指导安帝进行账务处理基础工作,设计计算表格、出入库单据等

    实施效果

    使公司财务基础工作水平大大提升,会计核算方法更加科学合理,初步实现业财融合,财务运转更加高效,基本具备上市公司财务合规要求

  • 某文化创意项目(某国家文化科技联盟)

    特点

    文化创意行业、轻资产

    业务特性

    从事文化创意行业多年,高层人员多为行业专家,业务遍及全国各地

    项目类型

    新平台搭建、上市筹划

    项目亮点

    捋顺各平台之间的关系、选取不同的评估方法,评估整体价值,定价基础完善。从尽调、估值、股权结构设计、 按上市公司标准建立财务体系、内控体系、业务流程梳理及业绩考核等全案服务

    实施效果

    财务核算清晰,上市方向明确、新主体出资作价明确

    项目总结

    项目估值难度大,有很多非股权估值,以单独项目为主体进行收益法估值,涉及六个非关联主体。原来是民非变为独立机构。我方得到项目公司的高度认可,与同时进场的服务机构相比,在付款、沟通等方面,我方起主导作用

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